貯蓄アドバイザー養成講座
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貯蓄アドバイザー養成講座
人の役に立つこと、感動させることは
「また会いたい」「誰かに伝えたい」という
最強の武器になる。
楽しんで感動貯蓄できる方を増やす、
いわば貯蓄のプロを養成する講座です。
ウィズコンサルの理念・お仕事の仕方を伝授します。
楽しいと、人は集まる。
ウィズコンサルは楽しい仕事をすることをモットーにしています。
たいていの方が不安に思いながら相談に来ます。会ったこともない人と話すわけですから当然ですね。でも1回目で「楽しかったー♪」とか「申し込んで良かった」と、次回を楽しみにしてくれてます。
「お金の勉強＝楽しい」と感じてもらうのが着地点です。
楽しく聞いてもらうなら、
お金対する考え方を変え、習慣を変えることは、人生を変えることでもあります。お客様の人生を豊かにする貯蓄アドバイザーはやりがいに溢れています。
事前カウンセリング
| 内容 | 詳細 |
|---|---|
事前カウンセリング（無料） |
ご安心ください。すぐに決める必要はありません。 事前に30分程度のヒアリングを受けて頂いた上で、受講するかどうかを判断してください。実際どんな事をするのか、どのようにお仕事に役立つのか、お互いの相性や考え方を理解するための時間を設けています。 |
| 内容 |
|---|
事前カウンセリング（無料） |
ご安心ください。すぐに決める必要はありません。 事前に30分程度のヒアリングを受けて頂いた上で、受講するかどうかを判断してください。実際どんな事をするのか、どのようにお仕事に役立つのか、お互いの相性や考え方を理解するための時間を設けています。 |
講座の内容について
| アドバイザー養成講座（計8回） | |
|---|---|
| 内容 | 詳細 |
まずは基本となる講座を体験 1.お金のスキルアップ講座体験 |
お金の勉強って何から手をつけて良いのかわからない方がほとんど。ここでは貯蓄意識や運用意識を高めてもらえる事を目的としたお金のセミナーを実際に体験していただきます。 複数人数でもマンツーマンでも盛り上がるよう、相手に電卓で計算してもらったりテキストに書き込んでもらったり参加型のセミナーです。 |
シート記入のサポートが大切！ 2.老後シミュレーション |
将来の話ですから、イメージを持てるサポートが必要です。 たとえば、生活費がいくら必要なのか？ただ聞いても頭の中に浮かぶのは今の生活費。 住宅ローンが無くなるから、今より生活費は少なくなると考えがちですが、ボイラー交換とかリフォームとか税金もかかりますね。食が細くなって食費が減ると思いきや、量食べれないなら美味しい物食べたいですしね。相手の想像力を引き出すサポートのポイントをレクチャーします。 |
最低2割残すための調整力 3.家計整理 |
日頃の家計簿は要りませんが、一度書き出すのは必要です。専用家計シートに記入してもらいますが、完璧に書ける人は意外に居ません。結構忘れてます。まずは書けるところまで記入してもらった後からサポートが必要になります。 書き上げてからは、2割を残す為に工夫できる箇所が無いのか一緒に考えることです。無理な提案は長続きしません。相手に合わせた提案が大事です。 |
通帳の整理の仕方 4.口座活用法 |
必要口座は基本3つです。日々の口座・年口座・貯蓄口座。 この口座の使い方を相手が覚えたら、家計簿は必要なくなります。ポイントはお金の移動の仕方を理解してもらう事。口座活用法を覚えると、「これなら家計簿無くても、給料出たらお金を移すだけだからカンタン！」と好評です。 |
使う貯蓄と残す貯蓄 5.貯蓄バランスシート |
貯蓄専用口座を作ってる人はいますが、その口座で貯めては使いを繰り返すのでなかなか大台に乗らないという方が多いです。そりゃそうです。家電を買ったり、車の買い替えがあったり使うお金を貯めて置くことも必要。 ここでは使うお金の準備と将来に向けて残すお金を分けて考えます。使うお金がいくら必要なのか、将来の為にいくらの準備が出来るのか明白になります。 大台の数字は人によって違いますが、10年先の貯蓄額を見せて差し上げれると皆さんの表情がキラキラと明るくなります。 |
外貨と投資信託 6.運用のイロハ |
分散する意味・運用しないリスク・為替や株価の変動リスクの意義・一括投資と月々投資・投資信託の仕組・長期運用のメリットをレクチャーします。運用は知らないとコワイですが、知ると楽しい♪ ポイントは小学生に話すようにわかりやすく伝えること。 |
伝える為の心構えとヒアリングの仕方 7.ロールプレイング |
覚えたことをただ話すだけでは相手に伝わりません。相手に伝わらないということは自分の伝え方にもっと工夫が必要だということです。人は楽しくない話は頭にも心にも残りませんね。 また、相手に寄り添う気持ちがないと心を開いてくれません。メッチャ楽しかった！相談して良かった！次回が楽しみ！出会えて良かった！と言って頂ける仕事がしたいですね。 |
お金のスキルアップ講座 8.実践同行 |
まずは身近な方に聞いてもらいましょう。私が実践して見せるので、雰囲気を掴んでください。 場所はお金の勉強なので、ゆったり集中してお話しできる場所がいいですね。ファミレスやカフェなどはNGです。札幌近郊の方はウィズコンサルオフィスを提供します。（詳細は打ち合わせの上） |
| アドバイザー養成講座（計8回） |
|---|
| 内容 |
まずは基本となる講座を体験 1.お金のスキルアップ講座体験 |
| お金の勉強って何から手をつけて良いのかわからない方がほとんど。ここでは貯蓄意識や運用意識を高めてもらえる事を目的としたお金のセミナーを実際に体験していただきます。 複数人数でもマンツーマンでも盛り上がるよう、相手に電卓で計算してもらったりテキストに書き込んでもらったり参加型のセミナーです。 |
シート記入のサポートが大切！ 2.老後シミュレーション |
| 将来の話ですから、イメージを持てるサポートが必要です。 たとえば、生活費がいくら必要なのか？ただ聞いても頭の中に浮かぶのは今の生活費。 住宅ローンが無くなるから、今より生活費は少なくなると考えがちですが、ボイラー交換とかリフォームとか税金もかかりますね。食が細くなって食費が減ると思いきや、量食べれないなら美味しい物食べたいですしね。相手の想像力を引き出すサポートのポイントをレクチャーします。 |
最低2割残すための調整力 3.家計整理 |
| 日頃の家計簿は要りませんが、一度書き出すのは必要です。専用家計シートに記入してもらいますが、完璧に書ける人は意外に居ません。結構忘れてます。まずは書けるところまで記入してもらった後からサポートが必要になります。 書き上げてからは、2割を残す為に工夫できる箇所が無いのか一緒に考えることです。無理な提案は長続きしません。相手に合わせた提案が大事です。 |
通帳の整理の仕方 4.口座活用法 |
| 必要口座は基本3つです。日々の口座・年口座・貯蓄口座。 この口座の使い方を相手が覚えたら、家計簿は必要なくなります。ポイントはお金の移動の仕方を理解してもらう事。口座活用法を覚えると、「これなら家計簿無くても、給料出たらお金を移すだけだからカンタン！」と好評です。 |
使う貯蓄と残す貯蓄 5.貯蓄バランスシート |
| 貯蓄専用口座を作ってる人はいますが、その口座で貯めては使いを繰り返すのでなかなか大台に乗らないという方が多いです。そりゃそうです。家電を買ったり、車の買い替えがあったり使うお金を貯めて置くことも必要。 ここでは使うお金の準備と将来に向けて残すお金を分けて考えます。使うお金がいくら必要なのか、将来の為にいくらの準備が出来るのか明白になります。 大台の数字は人によって違いますが、10年先の貯蓄額を見せて差し上げれると皆さんの表情がキラキラと明るくなります。 |
外貨と投資信託 6.運用のイロハ |
| 分散する意味・運用しないリスク・為替や株価の変動リスクの意義・一括投資と月々投資・投資信託の仕組・長期運用のメリットをレクチャーします。運用は知らないとコワイですが、知ると楽しい♪ ポイントは小学生に話すようにわかりやすく伝えること。 |
伝える為の心構えとヒアリングの仕方 7.ロールプレイング |
| 覚えたことをただ話すだけでは相手に伝わりません。相手に伝わらないということは自分の伝え方にもっと工夫が必要だということです。人は楽しくない話は頭にも心にも残りませんね。 また、相手に寄り添う気持ちがないと心を開いてくれません。メッチャ楽しかった！相談して良かった！次回が楽しみ！出会えて良かった！と言って頂ける仕事がしたいですね。 |
お金のスキルアップ講座 8.実践同行 |
| まずは身近な方に聞いてもらいましょう。私が実践して見せるので、雰囲気を掴んでください。 場所はお金の勉強なので、ゆったり集中してお話しできる場所がいいですね。ファミレスやカフェなどはNGです。札幌近郊の方はウィズコンサルオフィスを提供します。（詳細は打ち合わせの上） |
料金について
| 受講料 | アフターフォロー | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全8回 |
月額 |
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お支払い方法： クレジットカード/銀行振込/現金/コンビニ決済 ＞詳しくはこちら |
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アフターフォロー内容
1.毎月直接相談ができます
相談内容例：
●養成講座で習得できなかったことや実践後の質疑応答
●疑問や反省等のディスカッション
●伝え方のカウンセリング、トレーニング（個性を活かすコミュニケーション方法）
●実践同行追加 1回あたり11,000円（税込）［※オプション］
2.マネーセミナー用PowerPoint資料を貸与します
弊社代表石川直子が長年改善を繰り返し作り上げたパワーポイント形式の資料を貸与します。但し、著作権は放棄しておりませんのでデータコピーや又貸し、二次販売は厳禁とします。パワーポイントはプロジェクターで写すような複数人数のセミナー時に使います。使い方のポイントやセミナー時のコツをお教えします。
時間について
平日はもちろん、土日祝も可能です。
開始時間は10：30～、13：00～、15：00～、18：00～の中からお選びいただけます。
ご希望の日時でお申し込みください。
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